全方位布局新三板改革 券商加快推進首批精選層入層申報

　　市場預計新三板改革政策將在年底前正式發(fā)布實施，證券公司也馬不停蹄地遴選申報首批公開發(fā)行并在精選層掛牌的項目。上證報從接近全國股轉(zhuǎn)公司的人士處獲悉，全國股轉(zhuǎn)公司目前鼓勵券商積極挖掘和儲備優(yōu)質(zhì)企業(yè)項目，并開展盡職調(diào)查。

　　上證報從券商處了解到，多家券商已對新三板業(yè)務部門進行了優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容包括部門設置及人員調(diào)配等，部分券商將新三板業(yè)務并入了投行業(yè)務條線。同時，對于擬第一批申報進入精選層的項目，中介機構(gòu)已經(jīng)進場開展盡職調(diào)查工作。

　　優(yōu)化部門設置 服務新三板改革

　　為配合新三板改革，券商業(yè)務部門的調(diào)整主要集中在新三板業(yè)務部門與投行部門的整合。同時，由于本次新三板改革后將實施公開發(fā)行，券商承做新三板公開發(fā)行的保薦業(yè)務團隊與承做A股的保薦業(yè)務團隊大致屬于同一套人馬，兩類業(yè)務也將在統(tǒng)一的質(zhì)量控制、風險控制、內(nèi)部審核流程體系下開展。

　　“為迎接本次新三板改革，國泰君安在部門設置和業(yè)務結(jié)構(gòu)上幾乎是無縫銜接的�！眹�泰君安證券成長企業(yè)融資部負責人表示，公司已經(jīng)對新三板業(yè)務相關部門進行了優(yōu)化。

　　國泰君安證券早在幾年前就將相對獨立的新三板市場運營業(yè)務整體劃入投行線，同時將風險控制、項目執(zhí)行等業(yè)務一并劃入投行條線，與投行部門實現(xiàn)一體化運作。

　　國泰君安同時保留了新三板的一級部門設置，公司新三板業(yè)務部在去年更名為成長企業(yè)融資部。前述負責人介紹，在公開發(fā)行的保薦業(yè)務方面，國泰君安成長企業(yè)融資部將與投行部門協(xié)作，共同為企業(yè)服務。

　　據(jù)悉，國泰君安成長企業(yè)融資部目前共有員工70余人。前述負責人表示，公司要求員工圍繞成長企業(yè)融資部服務成長型企業(yè)的目標，突出對重點區(qū)域和重點行業(yè)的布局。

　　申萬宏源證券中小企業(yè)融資總部負責人王昭憑接受采訪時表示，公司負責新三板業(yè)務的是中小企業(yè)金融服務總部。為了更好地應對未來新三板的相關產(chǎn)業(yè)鏈，公司已經(jīng)提前進行了組織架構(gòu)調(diào)整。

　　“我們將中小企業(yè)金融服務總部并入了公司的承銷保薦子公司，目前正處于過渡期�！蓖跽褢{說，目前新三板精選層的保薦業(yè)務由承銷保薦子公司負責推進，中小企業(yè)金融服務總部配合協(xié)調(diào)。未來公司將根據(jù)新三板業(yè)務發(fā)展，逐步過渡至新三板業(yè)務擁有自己的保薦隊伍及能力。

　　申萬宏源證券是目前督導掛牌企業(yè)數(shù)量最多的券商，數(shù)據(jù)顯示，公司共督導49家創(chuàng)新層掛牌企業(yè)及531家基礎層掛牌企業(yè)。公司新三板業(yè)務線有員工130人左右。

　　國信證券也成立了由公司總裁親自掛帥的新三板改革領導小組及相關工作小組，涵蓋了投行、經(jīng)紀、自營、資管、做市等業(yè)務線，以及技術(shù)、結(jié)算、合規(guī)風控等相關支撐部門。

　　正全力推進首批精選層企業(yè)入層申報工作

　　目前多家頭部券商已經(jīng)開始著手推進公開發(fā)行并在精選層掛牌的項目，律師事務所等其他中介機構(gòu)也已經(jīng)配合進場，開展盡職調(diào)查。

　　截至10月31日，海通證券共督導創(chuàng)新層企業(yè)14家。海通證券新三板與結(jié)構(gòu)融資部負責人倪煜表示，目前公司已進場對擬第一批申請精選層的企業(yè)開展盡職調(diào)查，預計明年可以按計劃第一批申報材料。

　　“目前申萬宏源服務的企業(yè)中，符合精選層標準的企業(yè)有10家左右，有3家已經(jīng)在準備第一批申請進入精選層。目前中介機構(gòu)都已進場，正在積極準備材料�！蓖跽褢{表示，申萬宏源證券的相關業(yè)務部門將加班加點，全力推進，爭取以最快的時間遞交第一批企業(yè)的申請材料。

　　國泰君安證券目前共督導創(chuàng)新層掛牌企業(yè)20余家。國泰君安成長企業(yè)融資部負責人表示，目前公司已有儲備項目正在準備公開發(fā)行及申報進入精選層。

　　也有券商表示，掛牌企業(yè)符合精選層入層標準并不意味著一定能夠?qū)崿F(xiàn)公開發(fā)行，另外，投行的項目執(zhí)行也需要較長時間，企業(yè)是否能夠順利申報精選層仍存在不確定性。市場期望正式規(guī)則盡快發(fā)布，相關審查標準盡早明確。

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