全方位布局新三板改革 券商加快推進(jìn)首批精選層入層申報

　　市場預(yù)計新三板改革政策將在年底前正式發(fā)布實施，證券公司也馬不停蹄地遴選申報首批公開發(fā)行并在精選層掛牌的項目。上證報從接近全國股轉(zhuǎn)公司的人士處獲悉，全國股轉(zhuǎn)公司目前鼓勵券商積極挖掘和儲備優(yōu)質(zhì)企業(yè)項目，并開展盡職調(diào)查。

　　上證報從券商處了解到，多家券商已對新三板業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容包括部門設(shè)置及人員調(diào)配等，部分券商將新三板業(yè)務(wù)并入了投行業(yè)務(wù)條線。同時，對于擬第一批申報進(jìn)入精選層的項目，中介機(jī)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)場開展盡職調(diào)查工作。

　　優(yōu)化部門設(shè)置 服務(wù)新三板改革

　　為配合新三板改革，券商業(yè)務(wù)部門的調(diào)整主要集中在新三板業(yè)務(wù)部門與投行部門的整合。同時，由于本次新三板改革后將實施公開發(fā)行，券商承做新三板公開發(fā)行的保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊與承做A股的保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊大致屬于同一套人馬，兩類業(yè)務(wù)也將在統(tǒng)一的質(zhì)量控制、風(fēng)險控制、內(nèi)部審核流程體系下開展。

　　“為迎接本次新三板改革，國泰君安在部門設(shè)置和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上幾乎是無縫銜接的。”國泰君安證券成長企業(yè)融資部負(fù)責(zé)人表示，公司已經(jīng)對新三板業(yè)務(wù)相關(guān)部門進(jìn)行了優(yōu)化。

　　國泰君安證券早在幾年前就將相對獨立的新三板市場運(yùn)營業(yè)務(wù)整體劃入投行線，同時將風(fēng)險控制、項目執(zhí)行等業(yè)務(wù)一并劃入投行條線，與投行部門實現(xiàn)一體化運(yùn)作。

　　國泰君安同時保留了新三板的一級部門設(shè)置，公司新三板業(yè)務(wù)部在去年更名為成長企業(yè)融資部。前述負(fù)責(zé)人介紹，在公開發(fā)行的保薦業(yè)務(wù)方面，國泰君安成長企業(yè)融資部將與投行部門協(xié)作，共同為企業(yè)服務(wù)。

　　據(jù)悉，國泰君安成長企業(yè)融資部目前共有員工70余人。前述負(fù)責(zé)人表示，公司要求員工圍繞成長企業(yè)融資部服務(wù)成長型企業(yè)的目標(biāo)，突出對重點區(qū)域和重點行業(yè)的布局。

　　申萬宏源證券中小企業(yè)融資總部負(fù)責(zé)人王昭憑接受采訪時表示，公司負(fù)責(zé)新三板業(yè)務(wù)的是中小企業(yè)金融服務(wù)總部。為了更好地應(yīng)對未來新三板的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，公司已經(jīng)提前進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整。

　　“我們將中小企業(yè)金融服務(wù)總部并入了公司的承銷保薦子公司，目前正處于過渡期�！蓖跽褢{說，目前新三板精選層的保薦業(yè)務(wù)由承銷保薦子公司負(fù)責(zé)推進(jìn)，中小企業(yè)金融服務(wù)總部配合協(xié)調(diào)。未來公司將根據(jù)新三板業(yè)務(wù)發(fā)展，逐步過渡至新三板業(yè)務(wù)擁有自己的保薦隊伍及能力。

　　申萬宏源證券是目前督導(dǎo)掛牌企業(yè)數(shù)量最多的券商，數(shù)據(jù)顯示，公司共督導(dǎo)49家創(chuàng)新層掛牌企業(yè)及531家基礎(chǔ)層掛牌企業(yè)。公司新三板業(yè)務(wù)線有員工130人左右。

　　國信證券也成立了由公司總裁親自掛帥的新三板改革領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)工作小組，涵蓋了投行、經(jīng)紀(jì)、自營、資管、做市等業(yè)務(wù)線，以及技術(shù)、結(jié)算、合規(guī)風(fēng)控等相關(guān)支撐部門。

　　正全力推進(jìn)首批精選層企業(yè)入層申報工作

　　目前多家頭部券商已經(jīng)開始著手推進(jìn)公開發(fā)行并在精選層掛牌的項目，律師事務(wù)所等其他中介機(jī)構(gòu)也已經(jīng)配合進(jìn)場，開展盡職調(diào)查。

　　截至10月31日，海通證券共督導(dǎo)創(chuàng)新層企業(yè)14家。海通證券新三板與結(jié)構(gòu)融資部負(fù)責(zé)人倪煜表示，目前公司已進(jìn)場對擬第一批申請精選層的企業(yè)開展盡職調(diào)查，預(yù)計明年可以按計劃第一批申報材料。

　　“目前申萬宏源服務(wù)的企業(yè)中，符合精選層標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)有10家左右，有3家已經(jīng)在準(zhǔn)備第一批申請進(jìn)入精選層。目前中介機(jī)構(gòu)都已進(jìn)場，正在積極準(zhǔn)備材料。”王昭憑表示，申萬宏源證券的相關(guān)業(yè)務(wù)部門將加班加點，全力推進(jìn)，爭取以最快的時間遞交第一批企業(yè)的申請材料。

　　國泰君安證券目前共督導(dǎo)創(chuàng)新層掛牌企業(yè)20余家。國泰君安成長企業(yè)融資部負(fù)責(zé)人表示，目前公司已有儲備項目正在準(zhǔn)備公開發(fā)行及申報進(jìn)入精選層。

　　也有券商表示，掛牌企業(yè)符合精選層入層標(biāo)準(zhǔn)并不意味著一定能夠?qū)崿F(xiàn)公開發(fā)行，另外，投行的項目執(zhí)行也需要較長時間，企業(yè)是否能夠順利申報精選層仍存在不確定性。市場期望正式規(guī)則盡快發(fā)布，相關(guān)審查標(biāo)準(zhǔn)盡早明確。

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