國泰君安海通證券合并重組預(yù)案出爐

　　10月9日晚，國泰君安和海通證券于上交所和香港聯(lián)交所同步發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，并擬于10月10日復(fù)牌。

　　公告顯示，國泰君安向海通證券全體A股換股股東發(fā)行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行國泰君安H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，擬發(fā)行的H股股票將申請?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷，海通證券亦將終止上市。

　　自本次合并的交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；合并完成后，海通證券將終止上市并注銷法人資格。國泰君安因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā股股票將申請?jiān)谙愀勐?lián)交所主板上市流通。此外，合并后公司將采用新的公司名稱。

　　公告顯示，兩家公司將以董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)確定A股換股價(jià)格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。

　　本次換股吸收合并將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請求權(quán)，向符合條件的海通證券異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，價(jià)格均為董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日內(nèi)的A股、H股股票最高成交價(jià)。

　　此外，在本次換股吸收合并基礎(chǔ)上，國泰君安擬向控股股東上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司發(fā)行不超過100億元A股股票募集配套資金。

　　針對本次交易的目的，公告顯示，本次合并將推動(dòng)兩家公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。合并后公司可充分利用雙方客戶、資產(chǎn)、牌照、人才、品牌與股東資源的各自優(yōu)勢，進(jìn)一步聚焦主業(yè)、發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、協(xié)同效應(yīng)，建立起更為均衡的業(yè)務(wù)板塊，在行業(yè)變革中搶占市場先機(jī)、提升市場份額、鞏固優(yōu)勢主導(dǎo)地位，構(gòu)建全面領(lǐng)先的核心競爭力。