互聯(lián)網(wǎng)保險公司業(yè)績“在線”上半年市場份額35.78%
上半年,專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司業(yè)務增長強勁。
眾安在線、泰康在線、安心財險、易安財險4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司合計承保保單43.54億單,累計保費收入132.78億元,同比增長44.22%,遠高于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險整體市場同期增速。市場份額占比合計為35.78%,相較去年同期增長了11.65個百分點。
財險市場霸主是誰?
中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費規(guī)模位居前八位的公司分別為眾安在線、泰康在線、人保財險、大地產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國泰產(chǎn)險、太平財險和平安產(chǎn)險,合計保費收入277.28億元,這8家公司占有的市場份額為74.71%。
進一步看,保費規(guī)模位居前三位的為眾安在線、泰康在線和人保財險,合計保費收入148.43億元,這3家公司占有的市場份額為39.99%。眾安在線位居第一位,占18.22%。相較去年同期,泰康在線互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務增長最快,同比增長202.65%。
疫情令注重線上化、數(shù)字化、智能化的保險公司優(yōu)勢凸顯,使其在疫情中受到的沖擊整體小于傳統(tǒng)保險公司。
眾安在線2020年半年報顯示,今年上半年,眾安在線理賠環(huán)節(jié)單據(jù)審核效率環(huán)比去年下半年提升70%,OCR識別理賠材料影像分類、自動旋轉、診療核心、字段提取率等自動化率達到90%以上。同期,眾安在線用戶咨詢量相比2019年下半年增長近150%,而客服部門的人力成本僅增長42%,實現(xiàn)運營效率74%的提升。
9月8日,泰康在線又宣布上線自主研發(fā)的業(yè)內首個線上理賠糾紛ODR平臺,并已與湖北省保險合同糾紛調解中心達成合作意見,旨在進一步提升在線理賠服務效率與理賠體驗。
具體而言,理賠糾紛ODR平臺借助云計算、互聯(lián)網(wǎng)視頻交互技術,讓用戶、保險公司、第三方調解中心通過線上視頻的方式進行三方面談及電話溝通,替代了傳統(tǒng)現(xiàn)場調解模式。同時,通過引入中立第三方調解機構協(xié)助解決客戶與保險公司之間的理賠糾紛。
不過,這些也都需要真金白銀的投入。
國泰君安非銀金融行業(yè)研報表示,作為一家持牌金融機構,在當前保險意識整體有待提高的情況下,需要以客戶為需求做大量前期投入的安排,非常考驗一家保險公司的資本實力(這是互聯(lián)網(wǎng)保險公司進行前期引流和場景布局的關鍵資源)。
9月4日,安心財險在中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布公告稱擬引進新股東正大制藥(青島)增資2.15億元,增資完成后,安心財險注冊資本將從12.85億元增至15億元,正大制藥持股14.33%成為第二大股東,第一大股東仍為中誠信投資集團,持股28.33%。
金融科技核心驅動力漸強
目前,國民在線消費習慣基本形成,這也倒逼保險公司推進科技賦能。銀保監(jiān)會相關人士曾指出,今年以來,保險公司為了滿足消費者在線購買保險產(chǎn)品,享受保險服務的訴求,積極克服疫情對企業(yè)日常經(jīng)營的影響,加大科技投入,加速信息化轉型。
誠然,保險行業(yè)都在這一領域加大投入。國務院發(fā)展研究中心金融研究所教授朱俊生表示,“保險公司將投入更多的資源去應對供給與需求的變遷,將科技視為保險業(yè)務發(fā)展的核心驅動力!
8月24日,在中國太保2020年中期業(yè)績報告發(fā)布會上,中國太保副總裁俞斌指出,“金融科技正成為推動保險行業(yè)發(fā)展的主要驅動力之一。當前,越來越多的保險公司對科技的定位,從對業(yè)務的支持轉化為對業(yè)務的引領的核心驅動要素!
2020年5月,銀保監(jiān)會財險部下發(fā)了《關于推進財產(chǎn)保險業(yè)務線上化發(fā)展的指導意見》,要求2022年車險、農(nóng)險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務領域線上化率達到80%以上。
中國保險行業(yè)協(xié)會指出,展望未來2-3年,互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展任重道遠。隨著新一代信息技術加速發(fā)展,財產(chǎn)保險公司要建成與保險業(yè)高質量發(fā)展相適應的線上化體系,這其中除了保險科技的不斷投入和應用,在業(yè)務層面的融合創(chuàng)新也是很重要的因素。財產(chǎn)保險公司要積極作為,加快線上線下融合發(fā)展,提升保險業(yè)務可獲得性和服務便利性,線上全流程服務水平,尤其是車險領域要加強線上服務響應,延伸線上服務鏈條,提升客戶體驗等創(chuàng)新。