車險(xiǎn)新勢(shì)力能否重塑新能源車險(xiǎn)生態(tài)？

　　一直以來(lái)，新能源車險(xiǎn)存在“車主喊貴險(xiǎn)企喊虧”的行業(yè)痛點(diǎn)，市場(chǎng)各方對(duì)車險(xiǎn)新勢(shì)力——新能源車企控股的險(xiǎn)企壓降車險(xiǎn)保費(fèi)成本、重塑車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式寄予厚望。

　　近日，深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪保險(xiǎn)”）發(fā)布的償付能力報(bào)告顯示，今年二季度，其車險(xiǎn)車均保費(fèi)為4900元，這是該險(xiǎn)企自今年6月份開啟車險(xiǎn)投保入口后的最新車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。從《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的情況來(lái)看，不少車主表示，經(jīng)比價(jià)，比亞迪保險(xiǎn)的車險(xiǎn)價(jià)格確實(shí)比其他財(cái)險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)更便宜，但亦有個(gè)別車主稱“保費(fèi)更貴了”。

　　在受訪人士看來(lái)，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)新能源車險(xiǎn)的時(shí)間尚短，其對(duì)車險(xiǎn)成本的壓降程度還有待觀察。長(zhǎng)期來(lái)看，比亞迪、特斯拉等眾多車企旗下的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)軍新能源車險(xiǎn)有諸多優(yōu)勢(shì)，其積極布局車險(xiǎn)市場(chǎng)，有望進(jìn)一步壓降車險(xiǎn)價(jià)格。與此同時(shí)，未來(lái)，要化解新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)，仍需相關(guān)各方協(xié)同發(fā)力，持續(xù)探索。

　　多位車主表示“保費(fèi)更便宜”

　　比亞迪保險(xiǎn)是我國(guó)唯一一家新能源車企100%控股的財(cái)險(xiǎn)公司。今年6月份，“比亞迪保險(xiǎn)”微信公眾號(hào)開啟車險(xiǎn)投保入口，開放區(qū)域包括安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西，車主可線上自助投保。

　　一位河南車主曬出的保單顯示，其購(gòu)買的比亞迪漢插電式混合動(dòng)力乘用車保費(fèi)合計(jì)約3190元。其中，車損險(xiǎn)保費(fèi)約2310元，第三者責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)約660元，其他保費(fèi)約220元。相較于其他保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)6000元至7000元的保費(fèi)報(bào)價(jià)，該車主稱“保費(fèi)便宜了很多”。

　　另一位安徽車主表示，其在比亞迪保險(xiǎn)購(gòu)買的車險(xiǎn)總保額約300萬(wàn)元。其中，第三者責(zé)任險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)合計(jì)約2600元，比其咨詢的另一家險(xiǎn)企報(bào)價(jià)便宜約1700元。

　　但另一位廣東車主則表示，其購(gòu)買的比亞迪海豹在比亞迪保險(xiǎn)的報(bào)價(jià)比其他保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更貴。

　　從均值來(lái)看，今年二季度，比亞迪保險(xiǎn)車險(xiǎn)車均保費(fèi)為4900元。由于目前比亞迪保險(xiǎn)開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間尚短，業(yè)務(wù)量較小，因此，后續(xù)車均保費(fèi)走勢(shì)以及對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的影響還有待觀察。

　　從行業(yè)層面來(lái)看，目前，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的車均保費(fèi)仍大幅低于新能源車險(xiǎn)，這也是新能源車險(xiǎn)的最大“痛點(diǎn)”。據(jù)新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)，2023年，新能源車險(xiǎn)車均保費(fèi)為4003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)的車均保費(fèi)為2209元，前者約為后者的1.8倍。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，披露傳統(tǒng)車險(xiǎn)車均保費(fèi)的62家財(cái)險(xiǎn)公司中，有42家公司車均保費(fèi)低于2000元。

　　業(yè)界看好車險(xiǎn)新勢(shì)力發(fā)展前景

　　巨大的保費(fèi)價(jià)差，讓業(yè)界對(duì)車險(xiǎn)新勢(shì)力的發(fā)展前景充滿期待。

　　新能源車企保險(xiǎn)服務(wù)商車車科技CEO張磊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，新能源車企進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)有三大優(yōu)勢(shì)：一是渠道優(yōu)勢(shì)，車企擁有自己的銷售渠道和流量?jī)?yōu)勢(shì)，消費(fèi)者對(duì)車企品牌的信任可以轉(zhuǎn)移到其保險(xiǎn)產(chǎn)品上，能夠提高銷售轉(zhuǎn)化率；二是服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，車企可以為用戶提供從購(gòu)車到保險(xiǎn)、維修一站式服務(wù)，增強(qiáng)用戶黏性；三是車企掌握大量車輛和駕駛數(shù)據(jù)，能更準(zhǔn)確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)。

　　燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人施輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)一步表示，新能源車險(xiǎn)與傳統(tǒng)車險(xiǎn)最大的區(qū)別在于車損險(xiǎn)，而車損險(xiǎn)的差異主要來(lái)源于車輛結(jié)構(gòu)差異，導(dǎo)致二者的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、維修成本都不相同，車險(xiǎn)定價(jià)也不相同。從這個(gè)角度看，傳統(tǒng)險(xiǎn)企需要一段時(shí)間的數(shù)據(jù)積累和摸索來(lái)擬定合適的價(jià)格，而新能源車企旗下的險(xiǎn)企具有天然優(yōu)勢(shì)。

　　“由于收集數(shù)據(jù)更便利，新能源車企旗下的險(xiǎn)企對(duì)自家品牌汽車的出險(xiǎn)概率和損失情況可能了解得更及時(shí)、更深入，因此，在經(jīng)營(yíng)定價(jià)方面具備一定優(yōu)勢(shì)。此外，大型新能源車企基于自身網(wǎng)點(diǎn)來(lái)布局修理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在服務(wù)的及時(shí)性、標(biāo)準(zhǔn)性以及網(wǎng)絡(luò)的全面性方面也具備優(yōu)勢(shì)。因此，新能源車企旗下的險(xiǎn)企經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索有望打造出非常適合新能源車的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)體系。”施輝說(shuō)。

　　也正是看到了上述諸多發(fā)展優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)多家車企紛紛布局保險(xiǎn)行業(yè)，并多以保險(xiǎn)中介公司的輕資產(chǎn)形式涉足。其中，理想、蔚來(lái)、寶馬紛紛通過(guò)增資、收購(gòu)或注冊(cè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的方式進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)。另外，天眼查信息也顯示，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）有限公司于近日成立，這是特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)此前注銷后“卷土重來(lái)”。

　　車企入局有望壓降車險(xiǎn)價(jià)格

　　在業(yè)界人士看來(lái)，車企紛紛布局車險(xiǎn)有望進(jìn)一步壓降新能源車險(xiǎn)價(jià)格。

　　“近年來(lái)，多家車企紛紛下場(chǎng)涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，參與保險(xiǎn)代理和保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)，長(zhǎng)期看，會(huì)降低新能源車的保費(fèi)?！睆埨诜治龇Q，新能源車企可以根據(jù)多維度數(shù)據(jù)評(píng)估車主的駕駛風(fēng)險(xiǎn)，有助于進(jìn)一步提升車險(xiǎn)定價(jià)的精準(zhǔn)性。在理賠方面，車企可以在售后維修方面實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，在一定程度上減少損失。

　　從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，一方面，我國(guó)新能源車主面臨投保難、投保貴，險(xiǎn)企承保壓力大等難題；另一方面，我國(guó)新能源汽車及車險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.2%。

　　施輝表示，新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)意味著新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也在快速增長(zhǎng)。在此背景下，市場(chǎng)格局的發(fā)展、保險(xiǎn)方案的制定都會(huì)對(duì)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。新能源車企布局保險(xiǎn)業(yè)，對(duì)于形成平穩(wěn)有序均衡發(fā)展的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)是一股重要的力量。

　　不過(guò)，由新能源車企全資設(shè)立的直接經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企僅1家，其從事車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)突出，但也存在一些短板。同時(shí)，對(duì)于眾多傳統(tǒng)險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，如何探尋到一條合適的路子，在支持新能源汽車發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，是非常重要的課題。

　　張磊認(rèn)為，無(wú)論是車險(xiǎn)新勢(shì)力還是傳統(tǒng)險(xiǎn)企，均需要開發(fā)針對(duì)新能源車特性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，并設(shè)計(jì)符合新能源車用戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品；車企需在投保、出險(xiǎn)、續(xù)保、維修、理賠等多個(gè)場(chǎng)景下逐漸滲透，與用戶建立連接，進(jìn)而重塑車企與用戶的傳統(tǒng)合作關(guān)系；車企也可以通過(guò)保險(xiǎn)科技公司為新能源車主提供數(shù)字化系統(tǒng)服務(wù)，形成車險(xiǎn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)模式。

　　“隨著新能源車的普及率越來(lái)越高，新能源車險(xiǎn)模式逐漸替代傳統(tǒng)車險(xiǎn)是必然趨勢(shì)，也符合綠色低碳經(jīng)濟(jì)的國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向?！笔┹x表示，長(zhǎng)期來(lái)看，險(xiǎn)企與車企需要相互協(xié)同，不斷磨合，協(xié)力創(chuàng)造一個(gè)既可以為消費(fèi)者提供解決難點(diǎn)的方案，也摸索出一個(gè)能使企業(yè)盈利可持續(xù)的商業(yè)模式。同時(shí)，監(jiān)管部門可以從頂層設(shè)計(jì)方面支持新能源汽車相關(guān)各方協(xié)同，營(yíng)造良好的政策生態(tài)環(huán)境，共同支持新能源汽車與新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。