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行業(yè)景氣度回升 半導(dǎo)體板塊凸顯高彈性

牛仲逸中國證券報·中證網(wǎng)

  7月23日,半導(dǎo)體指數(shù)上漲3.04%,位居Wind主題行業(yè)漲幅榜首位,其中,科創(chuàng)板個股樂鑫科技上漲14.24%,康強電子、聚燦光電漲停,此外卓勝微、三安光電、中來股份等個股漲幅超6%。

  分析人士指出,在首批上市的科創(chuàng)板企業(yè)中,有多家企業(yè)從事半導(dǎo)體行業(yè),這2天股價表現(xiàn)強勢,在其映射下,半導(dǎo)體板塊再度受到市場熱烈關(guān)注。

  行業(yè)暖風(fēng)頻吹

  根據(jù)財報數(shù)據(jù),半導(dǎo)體行業(yè)龍頭臺積電6月實現(xiàn)營收858.68億新臺幣,環(huán)比增長6.8%,同比大增21.9%,結(jié)束了連續(xù)6個月的營收負(fù)增長。2019年二季度臺積電總營收為2410億新臺幣,同比增長3.3%,高于業(yè)績指引上限(2360億新臺幣),主要受益于華為麒麟980、華為巴龍5G基帶芯片以及AMD處理器的7nm訂單需求。

  對此,華泰證券電子元器件行業(yè)分析師胡劍表示,面對三季度諸多國產(chǎn)手機品牌5G終端以及蘋果新的備貨需求,再疊加日本對韓國半導(dǎo)體上游核心原材料的限售所引致的NAND存儲器漲價預(yù)期,半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度有望逐步企穩(wěn)回升。

  “數(shù)據(jù)顯示,2019年前五個月的北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比降幅均超過20%。但隨著下半年旺季來臨,行業(yè)景氣度有望逐漸恢復(fù)!比f聯(lián)證券表示,2019年一季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額1274億元,同比增長10.5%。在外部事件刺激下,未來國家對半導(dǎo)體行業(yè)的支持力度有望加大,具有長期確定性。

  此外,據(jù)SEMI預(yù)測,2019年全球原始設(shè)備生產(chǎn)商(OEM)的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額將減少18.4%至527億美元,而2020年半導(dǎo)體設(shè)備市場可望因內(nèi)存相關(guān)的支出強勁以及中國大陸的產(chǎn)線新增而有所復(fù)蘇,屆時將增長11.6%,達(dá)到588億美元,中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場有望在2020年首度登上全球冠軍寶座。

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