行業(yè)景氣度回升 半導(dǎo)體板塊凸顯高彈性

　　7月23日，半導(dǎo)體指數(shù)上漲3.04%，位居Wind主題行業(yè)漲幅榜首位，其中，科創(chuàng)板個股樂鑫科技上漲14.24%，康強電子、聚燦光電漲停，此外卓勝微、三安光電、中來股份等個股漲幅超6%。

　　分析人士指出，在首批上市的科創(chuàng)板企業(yè)中，有多家企業(yè)從事半導(dǎo)體行業(yè)，這2天股價表現(xiàn)強勢，在其映射下，半導(dǎo)體板塊再度受到市場熱烈關(guān)注。

　　行業(yè)暖風(fēng)頻吹

　　根據(jù)財報數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體行業(yè)龍頭臺積電6月實現(xiàn)營收858.68億新臺幣，環(huán)比增長6.8%，同比大增21.9%，結(jié)束了連續(xù)6個月的營收負(fù)增長。2019年二季度臺積電總營收為2410億新臺幣，同比增長3.3%，高于業(yè)績指引上限（2360億新臺幣），主要受益于華為麒麟980、華為巴龍5G基帶芯片以及AMD處理器的7nm訂單需求。

　　對此，華泰證券電子元器件行業(yè)分析師胡劍表示，面對三季度諸多國產(chǎn)手機品牌5G終端以及蘋果新的備貨需求，再疊加日本對韓國半導(dǎo)體上游核心原材料的限售所引致的NAND存儲器漲價預(yù)期，半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度有望逐步企穩(wěn)回升。

　　“數(shù)據(jù)顯示，2019年前五個月的北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比降幅均超過20%。但隨著下半年旺季來臨，行業(yè)景氣度有望逐漸恢復(fù)�！比f聯(lián)證券表示，2019年一季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額1274億元，同比增長10.5%。在外部事件刺激下，未來國家對半導(dǎo)體行業(yè)的支持力度有望加大，具有長期確定性。

　　此外，據(jù)SEMI預(yù)測，2019年全球原始設(shè)備生產(chǎn)商（OEM）的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額將減少18.4%至527億美元，而2020年半導(dǎo)體設(shè)備市場可望因內(nèi)存相關(guān)的支出強勁以及中國大陸的產(chǎn)線新增而有所復(fù)蘇，屆時將增長11.6%，達(dá)到588億美元，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場有望在2020年首度登上全球冠軍寶座。