A股三大指數(shù)集體反彈超4800只股票飄紅

　　周三，A股三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，上證綜指上漲0.76%，報2972.53點；深證成指上漲1.55%，報8987.3點；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.8%，報1730.64點。兩市合計成交6434億元，較前一交易日減少48億元。個股方面，兩市普漲，4801只股票上漲，480只股票下跌。

　　盤面上，AI產業(yè)鏈爆發(fā)，Sora概念、AI語料等方向領漲；光伏、風電、國防軍工等板塊亦漲幅居前；僅家電、貴金屬等少數(shù)板塊下跌。

　　AI應用題材全線大漲

　　昨日，AI概念股大漲，其中Sora概念、多模態(tài)等方向領漲。當虹科技、因賽集團、中文在線等紛紛漲停，海天瑞聲、昆侖萬維等跟漲。

　　消息面上，OpenAI在6月25日凌晨宣布，將從7月9日起停止其不支持的國家和地區(qū)的API使用。

　　昨日下午，多家國內大模型廠商立刻上線了相應的“搬家”方案。阿里云百煉宣布將為OpenAI API用戶提供最具性價比的中國大模型替代方案，并為中國開發(fā)者提供2200萬免費tokens和專屬遷移服務。

　　據(jù)天工AI智能助手公眾號消息，為了助力開發(fā)者高效切換至國內大模型，天工開放平臺第一時間面向OpenAl API用戶推出“一鍵搬家計劃”，并提供1.5億Tokens的API調用資源（包括天工2.0及天工3.0大模型）。開發(fā)者還將享受專屬的天工遷移服務技術支持。

　　新能源板塊反彈

　　昨日，新能源板塊全線反彈。光伏板塊內，融捷股份漲停，天合光能、迦南科技等跟漲；風電板塊中，新強聯(lián)漲超7%，中環(huán)海陸、運達股份等紛紛跟漲。

　　浙商證券認為，2024年是海上風電招標和開工大年，海上風電建設確定性較高。二季度進入海上風電施工窗口期，同時行業(yè)前期遺留問題出現(xiàn)好轉，廣東、江蘇等地的海上風電項目出現(xiàn)實質性推進，競配、核準、招標陸續(xù)釋放，迎來密集開工，海上風電行業(yè)景氣度有望迎來反轉。

　　國金證券建議關注四條主線：一是深度受益于海風邏輯的塔筒與海纜環(huán)節(jié)；二是深度受益于出口邏輯的海風零部件和風機環(huán)節(jié)；三是新技術新趨勢，比如風機大型化下，液壓變槳將替代電變槳；四是受益于風電持穩(wěn)發(fā)展、板塊估值修復的零部件龍頭。

　　機構：市場估值依然處于較低區(qū)域

　　展望后市，中原證券認為，當前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率處于近三年中位數(shù)以下水平，市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。建議投資者短線關注工程機械、家電、房地產以及汽車等行業(yè)的投資機會。

　　中信建投證券認為，當前的市場在下跌過程中指數(shù)明顯縮量，滬深300等寬基指數(shù)ETF連續(xù)放量，或對市場起到一定支撐作用。國內政策仍在加碼發(fā)力，整體來看，投資者對于市場不必過于悲觀。

　　配置方面，光大證券表示，短期內，在市場偏震蕩的環(huán)境下，業(yè)績相對穩(wěn)健的高質量資產，其市場行情或相對占優(yōu)，因此，建議以高質量資產為底倉。此外，當前科技板塊利好政策逐步出臺，利好政策有望催化出新一輪科技股行情，因此，偏成長的科技板塊也值得關注。