全國(guó)首單旅游度假目的地CMBS成功發(fā)行

　　中證網(wǎng)訊（記者 孫翔峰）日前，全國(guó)首單旅游度假目的地CMBS“德邦海通-復(fù)星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行。此項(xiàng)目以德邦證券作為計(jì)劃管理人兼牽頭銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，海通證券、國(guó)泰君安證券、中信證券等為聯(lián)席銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。 

　　據(jù)悉，項(xiàng)目入池資產(chǎn)對(duì)應(yīng)物業(yè)為三亞亞特蘭蒂斯酒店與水上樂(lè)園，計(jì)劃總規(guī)模70.01億元。其中，優(yōu)先級(jí)68億元獲上海新世紀(jì)AAA評(píng)級(jí)，優(yōu)先級(jí)最終以5.00%的票面利率成功發(fā)行。 

　　三亞亞特蘭蒂斯是復(fù)星旅文首個(gè)旅游目的地項(xiàng)目，位于三亞市海棠灣國(guó)家海岸沙壩酒店帶的核心位置，地理位置優(yōu)越，集酒店、餐飲、特色海洋文化體驗(yàn)、會(huì)展、購(gòu)物、娛樂(lè)等多種業(yè)態(tài)于一體，2018年4月正式營(yíng)業(yè)以來(lái)備受關(guān)注。2019年，三亞亞特蘭蒂斯?fàn)I業(yè)額達(dá)13.1億元，年到訪客流達(dá)520萬(wàn)人次。 

　　德邦證券表示，本次三亞亞特蘭蒂斯CMBS項(xiàng)目成功發(fā)行，體現(xiàn)出德邦證券業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)敏銳的市場(chǎng)洞察能力和扎實(shí)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，為德邦證券在不動(dòng)產(chǎn)證券化領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　德邦證券表示，在資管新規(guī)的背景下，未來(lái)公司將探索新的業(yè)務(wù)模式，持續(xù)深耕主動(dòng)管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)并積極探索公募REITs的研究與推進(jìn)，在商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)養(yǎng)老等另類資產(chǎn)領(lǐng)域不斷開(kāi)拓創(chuàng)新。