上交所蛇年“第一股”花落匯通控股 中銀證券發(fā)力科技金融優(yōu)勢(shì)凸顯

　　中證報(bào)中證網(wǎng)訊（記者 林倩）3月4日，中銀證券作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商助力合肥匯通控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市，匯通控股是上交所蛇年“第一股”。

　　匯通控股從事汽車造型部件和汽車聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及汽車車輪總成分裝業(yè)務(wù)，是國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，安徽省“專精特新”冠軍企業(yè)。本次發(fā)行定價(jià)24.18元/股，募集資金總額76185.63萬元。本次成功發(fā)行上市期間，中銀證券充分挖掘企業(yè)價(jià)值、積極溝通市場(chǎng)投資者，取得了多贏的發(fā)行結(jié)果。

　　匯通控股的順利上市，也是中銀證券打造科技金融特色投行、積極布局服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要成果。匯通控股是中銀證券近年連續(xù)保薦的第3個(gè)汽車行業(yè)“專精特新”首發(fā)上市公司，前兩個(gè)分別為上海沿浦和溯聯(lián)股份，且均為民營(yíng)企業(yè)。近年來，中銀證券積極服務(wù)先進(jìn)制造業(yè),聚焦專精特新客群, 以專業(yè)的投行視角為客戶量身打造全生命周期金融服務(wù)方案，形成了“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)的示范效應(yīng)，已經(jīng)在科技金融方面形成差異化發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

　　2024年8月，作為發(fā)起單位和管理人，中銀證券聯(lián)合地方政府、產(chǎn)業(yè)龍頭，成功落地300億元中銀科創(chuàng)母基金首只基金后，又有多只基金落地，最新規(guī)模突破500億元。除母基金外，中銀證券在科創(chuàng)債方面也不斷發(fā)力，2024年科創(chuàng)債承銷規(guī)模位列全行業(yè)第12名。同時(shí)，落地了多個(gè)市場(chǎng)首單科創(chuàng)債項(xiàng)目，如全國首單AA+專精特新科技創(chuàng)新公司債、全國首單主體評(píng)級(jí)AA+孵化類科技創(chuàng)新公司債等。

　　據(jù)了解，科技金融已經(jīng)成為中銀證券的戰(zhàn)略重點(diǎn)，中銀證券表示，將有效協(xié)同集團(tuán)資源，為科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化提供一體化“投行+商行+投資”的全生命周期、全鏈條金融服務(wù)支持，這既是中銀證券精準(zhǔn)服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)略選擇，也是實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的優(yōu)勢(shì)所在。