中歐財富發(fā)布《試點兩周年：基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書》
李嵐君
中國證券報·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊（記者 李嵐君）12月30日，中歐財富《試點兩周年：基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展白皮書》發(fā)布。白皮書顯示，相較去年，投資者對基金投顧業(yè)務(wù)的熟知度提升。絕大多數(shù)持有人都認為，基金投顧改善了基金持有體驗。
中歐財富總經(jīng)理鄭焰表示，從2019年10月公布首批試點資格到現(xiàn)在兩年多的時間里，基金投顧業(yè)務(wù)完成了從0到1的突破，進入到新的業(yè)務(wù)發(fā)展階段。隨著越來越多機構(gòu)獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點資格，以及用戶對基金投顧業(yè)務(wù)認知的提升，各家投顧機構(gòu)應(yīng)聚焦在如何更好地為投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷優(yōu)化客戶投資體驗，才能體現(xiàn)出基金投顧業(yè)務(wù)的價值所在。
鄭焰表示，未來基金投顧主要面臨三大挑戰(zhàn)，其中包括投資者長期投資理念的培養(yǎng)、有待豐富的基金投顧場景、需要進一步完善的投顧服務(wù)。總的來說，國內(nèi)的基金投顧業(yè)務(wù)尚在試點和開拓階段，需要上下游加強合作，各類試點機構(gòu)發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同為投資者提供更好的服務(wù)。
