認(rèn)購資金逾68億元！華夏南京交通高速公路REIT實(shí)現(xiàn)超募
中證網(wǎng)訊（王珞）備受市場關(guān)注的首單繞城高速公路REITs——華夏南京交通高速公路REIT（基金代碼：508069）發(fā)售結(jié)果近日揭曉。公告顯示，華夏南京交通高速公路REIT公眾投資者和網(wǎng)下投資者認(rèn)購申請確認(rèn)比例分別為19.163%和12.848%，此次發(fā)行累計(jì)吸金68.572億元（比例配售前），成為公募REITs發(fā)售市場炙手可熱的產(chǎn)品。
具體看來，華夏南京交通高速公路REIT公眾發(fā)售獲得投資者踴躍認(rèn)購，公眾發(fā)售部分提前結(jié)束募集并啟動比例配售。公眾投資者有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為19725萬份，為公眾發(fā)售初始基金份額數(shù)量（3780萬份）的5.22倍。公眾投資者有效認(rèn)購申請實(shí)際確認(rèn)比例為19.163%。按照發(fā)售價格（5.452元/份）計(jì)算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為10.754億元。
早在網(wǎng)下詢價階段，華夏南京交通高速公路REIT就受到資金關(guān)注。網(wǎng)下詢價擬認(rèn)購數(shù)量總和為初始網(wǎng)下發(fā)售份的8.05倍，且網(wǎng)下投資者中券商、保險、信托、私募云集，足見專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者對該基金投資價值的認(rèn)可。根據(jù)公告，網(wǎng)下發(fā)售有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為68650萬份，網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為12.848%。按照基金發(fā)售價格計(jì)算，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為37.428億元。此外，基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為37400萬份，認(rèn)購規(guī)模為20.390億元。
綜上，華夏南京交通高速公路REIT此次發(fā)售比例配售前的總募集規(guī)模達(dá)68.572億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售），是其擬募集規(guī)模（27.26億元）的2.515倍。
華夏南京交通高速公路REIT獲得資金熱捧，離不開投資者對其投資價值的深度認(rèn)可。作為南京公路集團(tuán)、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的高速公路REITs。基金首發(fā)底層資產(chǎn)是南京公路集團(tuán)旗下的南京繞越高速公路東南段，位于南京市江寧區(qū)和雨花臺區(qū)，毗鄰南京祿口國際機(jī)場，主線長達(dá)41.215公里。繞城高速相較非繞城高速承載了更多的功能定位，車流量增長驅(qū)動因素更為多元，通行費(fèi)收入具備更大的增長潛力。目前項(xiàng)目運(yùn)營已滿14年，歷史經(jīng)營表現(xiàn)良好?；鸢l(fā)售公告顯示，華夏南京交通高速公路REIT2024年度和2025年度的預(yù)測分派率分別約為9.3%（年化）和10.92%。項(xiàng)目原始權(quán)益人和運(yùn)營管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)南京公路集團(tuán)是南京市交通集團(tuán)核心重點(diǎn)子企業(yè)，是南京市域高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資經(jīng)營主體；基金計(jì)劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金均擁有豐富的高速公路公募REITs投資管理經(jīng)驗(yàn)，這些都將為基金未來的平穩(wěn)運(yùn)營提供專業(yè)賦能。
華夏南京交通高速REIT作為全國高速公路行業(yè)的重要金融創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)而生。其順利完成募集，為更多的城市高速公路項(xiàng)目提供了新的融資范例，同時也為廣大投資者提供了參與國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、分享行業(yè)發(fā)展紅利的機(jī)會。華夏南京交通高速REIT也是公募REITs市場常態(tài)化發(fā)行的一個縮影。隨著華夏南京交通高速公路REIT順利結(jié)募，公募REITs市場又將再添一員。截至10月15日，全市場已成立公募REITs產(chǎn)品47只，其中上交所31只。華夏南京交通高速REIT也是上交所第9只高速公路REITs，算上該產(chǎn)品，上交所高速公路REITs總規(guī)模超459億元，板塊示范效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。
