百億級私募二季度重倉五大賽道
A股上市公司2021年半年報披露進入尾聲，國內(nèi)頭部私募機構(gòu)二季度的持股情況浮出水面。
來自多家第三方機構(gòu)的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)上市公司前十大流通股東公開信息統(tǒng)計，截至8月24日，已有超過100只百億級私募重倉股浮出水面。其中，科技、醫(yī)藥醫(yī)療、順周期、先進制造、大消費，成為百億級私募在二季度末時持倉最為集中的五個板塊。在新增及新進持股方面，相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)等八家百億級私募的買入方向，也普遍以這五大賽道為主。
重倉持有168只個股
截至8月24日，根據(jù)某私募行業(yè)第三方監(jiān)測機構(gòu)統(tǒng)計，共有41家百億級私募旗下的基金產(chǎn)品出現(xiàn)在168家上市公司半年報前十大流通股東名單中，相關(guān)持股合計持倉總市值為704.34億元（按照6月30日收盤價計算，下同）。其中，百億級私募新進前十大流通股東名單的上市公司數(shù)量為72家，在前十大流通股東名單上出現(xiàn)股份減持的上市公司有21家，在前十大流通股東名單上出現(xiàn)股份增持的上市公司數(shù)量則有28家。
從重點持股情況來看，相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月24日，百億級私募持股總市值超過5億元的上市公司有22家。單家百億級私募持股市值最大的三只個股，依次為�？低�、貴州茅臺和紫金礦業(yè)。截至二季度末的持股總市值分別為138.68億元、103.50億元和68.35億元，三只重倉持股分別涉及高毅資產(chǎn)和金匯榮盛財富兩家百億級私募。其中，海康威視、紫金礦業(yè)分別為私募大咖馮柳和鄧曉峰的“投資代表作”，兩人所管理的產(chǎn)品在這兩只個股上均長期受益頗豐。
五賽道獲集中持有
從百億級私募二季度重倉股所屬的行業(yè)板塊來看，來自朝陽永續(xù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，科技、醫(yī)藥醫(yī)療、順周期、先進制造、大消費五大板塊，成為41家百億級私募持倉最為集中的賽道。
具體來看，科技板塊中，市場關(guān)注度較高且百億級私募持股市值較大的重倉股，主要有�？低�、紫光國微、睿創(chuàng)微納、利亞德、深南電路等；先進制造板塊中，包括聚隆科技、長鷹信質(zhì)、藍(lán)思科技、上海機電等；在大消費領(lǐng)域，貴州茅臺、金龍魚、三棵樹、迎駕貢酒、江山歐派、東鵬飲料等個股，獲得多家頭部私募重點持有；在順周期板塊上，有東方盛虹、新和成、撫順特鋼、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)等個股。
此外，在醫(yī)藥醫(yī)療板塊中，有債券策略或量化策略為主的百億級私募扎堆配置部分人氣個股，具體個股包括海爾生物、普利制藥、上海家化、康緣藥業(yè)、三星醫(yī)療、正海生物等。其中，重倉康緣藥業(yè)的銀葉投資主做債券投資，重倉三星醫(yī)療的進化論資產(chǎn)則以量化投資而聞名。
不應(yīng)簡單“抄作業(yè)”
從不同百億級私募的重倉股來看，高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、淡水泉投資、石鋒資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、禮仁投資、林園投資、重陽投資八家百億級私募，新進及增持了多只個股，行業(yè)覆蓋也普遍以順周期、大消費、醫(yī)藥醫(yī)療、先進制造等板塊為主。
具體來看，高毅資產(chǎn)重點增持了紫金礦業(yè)、睿創(chuàng)微納、西部礦業(yè)、旭升股份等個股，同時新進持有了西部超導(dǎo)、華潤三九、恒立液壓、久立特材、天山鋁業(yè)；寧泉資產(chǎn)新進持有通達股份、昂利康，增持了兆馳股份和中新集團；淡水泉投資低位抄底了股價大跌的順豐控股，以及股價自歷史高點跌幅較大的深南電路；景林資產(chǎn)新進持有永新光學(xué)及新奧股份；禮仁投資新進持有麗珠集團、超圖軟件；石鋒資產(chǎn)新進持有安琪酵母、鍵凱科技；重陽投資增持了其長期重倉的新和成；林園投資則對金龍魚增持了10萬股。
受今年2月至3月以及7月的兩輪市場快速回調(diào)等因素影響，截至目前，百億級私募機構(gòu)的業(yè)績情況整體不佳。業(yè)內(nèi)人士表示，對于普通個人投資者而言，百億級私募的重點持股，不應(yīng)當(dāng)僅是簡單“抄作業(yè)”，而應(yīng)當(dāng)在獨立分析之后進行參考。
