平安養(yǎng)老險(xiǎn)周傳根：強(qiáng)化投研團(tuán)隊(duì)建設(shè) 全方位構(gòu)建投資方法論

　　平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司副總經(jīng)理、首席投資官周傳根

　　中證網(wǎng)訊（記者 李夢(mèng)揚(yáng)）4月19日，平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“平安養(yǎng)老險(xiǎn)”）副總經(jīng)理、首席投資官周傳根在“學(xué)習(xí)政府工作報(bào)告新精神，把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能——助力養(yǎng)老金投資管理高質(zhì)量發(fā)展”研討會(huì)上發(fā)表題為“如何為年金創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績(jī)回報(bào)”的主題演講。

　　周傳根表示，過(guò)去一年多，公司在投資理念、投資目標(biāo)、投資文化、投研體系、風(fēng)險(xiǎn)控制等多方面全面升級(jí)，構(gòu)建全天候投資體系。

　　投資理念方面，周傳根強(qiáng)調(diào)，團(tuán)隊(duì)重塑了投資理念，一是專業(yè)領(lǐng)先，投資是高度專業(yè)的行業(yè)，要全力打造領(lǐng)先行業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；二是價(jià)值投資，完善投研體系，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，提升價(jià)值評(píng)估能力；三是長(zhǎng)期投資，不以長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)換取短期收益，爭(zhēng)取客戶資產(chǎn)的持續(xù)增值。

　　投研體系方面，“為持續(xù)滿足客戶需求，應(yīng)當(dāng)構(gòu)建一套完整的投研體系，全方位構(gòu)建投資方法論，具體包括六大方面：資產(chǎn)配置決策體系、資產(chǎn)配置研究體系、行業(yè)比較研究體系、股票研究與估值體系、固收研究體系、非標(biāo)投研體系�！敝軅鞲�稱。

　　此外，周傳根表示，應(yīng)加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)管控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制文化。具體來(lái)說(shuō)，首先，要強(qiáng)意識(shí)。強(qiáng)化投資的風(fēng)險(xiǎn)防線意識(shí)，強(qiáng)調(diào)投資經(jīng)理責(zé)任制，主動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)；反復(fù)強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，控制新增投資的信用風(fēng)險(xiǎn)，梳理存量持倉(cāng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　其次，要定制度。制定非標(biāo)、存款等集中度管控制度，嚴(yán)格控制集中度風(fēng)險(xiǎn)；制定管理制度，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)交易、賬戶間交易等。

　　最后，要建機(jī)制。建立雙月投管與風(fēng)控交流會(huì)議機(jī)制，投管中心與風(fēng)控中心召開(kāi)雙月例會(huì)，重點(diǎn)追蹤投資風(fēng)控的重要事項(xiàng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)線索并解決問(wèn)題。建立每日信評(píng)與固收晨會(huì)機(jī)制，每日通過(guò)信評(píng)團(tuán)隊(duì)與固收投資團(tuán)隊(duì)的晨會(huì)機(jī)制，加強(qiáng)信息和觀點(diǎn)溝通，做到盡早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)預(yù)警。

　　“總的來(lái)說(shuō)，我們要強(qiáng)化投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以投資業(yè)績(jī)?yōu)楹诵�，以合�?guī)風(fēng)控為底線，為客戶創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健、長(zhǎng)期領(lǐng)先的投資回報(bào)�！敝軅鞲�說(shuō)。