壽險(xiǎn)保費(fèi)2020年渠道貢獻(xiàn)分化:互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)13.6% 電銷(xiāo)同比下降22.5%
原標(biāo)題:壽險(xiǎn)保費(fèi)2020年渠道貢獻(xiàn)分化:互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)13.6% 電銷(xiāo)同比下降22.5%
近日,2020年人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況出爐。綜合來(lái)看,壽險(xiǎn)2020年渠道規(guī)模保費(fèi)上演“冰火兩重天”。其中,互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元,同比增長(zhǎng)13.6%。而壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)放緩,累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)136億元,同比下降22.5%。
渠道貢獻(xiàn)分化
根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》、《2020年壽險(xiǎn)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告》,可以看出,2020年互聯(lián)網(wǎng)渠道及電銷(xiāo)渠道對(duì)壽險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)貢獻(xiàn)差異明顯。其中,2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體基本穩(wěn)定,共有61家人身險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),較2019年減少1家。2020年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元,較2019年同比增長(zhǎng)13.6%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況來(lái)看,40家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)。
與互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)渠道保費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭相反,2020年僅有21家人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量與2019年底保持一致。2020年,壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)放緩,累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)136億元,較2019年同比下降22.5%。而從規(guī)模保費(fèi)增速情況來(lái)看,與去年相比,僅2家公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)正增長(zhǎng),其他公司均出現(xiàn)不同程度下滑。從市場(chǎng)集中度來(lái)看,壽險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)渠道和電銷(xiāo)渠道也呈現(xiàn)出較大的差異。整體來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度同比下降,而壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)市場(chǎng)化集中度則有所上升。
互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)方面,2020年,前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為40.9%、57.2%和79.6%,與2019年相比,市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降。其中,排名第一的中郵人壽,累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)380.2億元,市場(chǎng)份額占比為18%,較2019年略有上升。其次是國(guó)華人壽,市場(chǎng)份額占比為12.4%,兩者合計(jì)市場(chǎng)份額占比將近三分之一。排名三、四位的公司,市場(chǎng)份額均在10%以上;排名五至十位的公司,市場(chǎng)份額在3%至6%之間。
壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)方面,2020年前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為67.0%、76.7%和91.3%,較2019年有所上升。其中,排名第一的平安人壽累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)67.4億元,市場(chǎng)份額達(dá)到49.5%,較去年提高8.6個(gè)百分點(diǎn),與排名第二的招商信諾人壽合計(jì)占據(jù)60.9%的市場(chǎng)份額。排名三至五位的公司,市場(chǎng)份額在4%-7%之間;排名六至十位的公司,市場(chǎng)份額在1%至4%之間。另外,值得注意的是,2020年國(guó)壽股份退出壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng),北大方正人壽首次進(jìn)入前十名。
主力險(xiǎn)種不同
2020年,互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品和壽險(xiǎn)電銷(xiāo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。從結(jié)構(gòu)來(lái)看,二者主力險(xiǎn)種呈現(xiàn)不同情況。互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)方面,人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種,占比為55.6%,較去年同比下降近10個(gè)百分點(diǎn);年金保險(xiǎn)占比為23.2%,較去年同比上升4個(gè)百分點(diǎn),成為第二大險(xiǎn)種;健康保險(xiǎn)占比為17.8%,較去年同比上升5個(gè)百分點(diǎn);意外險(xiǎn)占比與去年基本保持一致,為3.4%。
從保費(fèi)規(guī)模來(lái)看,人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1173.5億元,較去年同比減少3.2%;年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)490.1億元,較去年同比增長(zhǎng)38.8%;健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)374.8億元,較去年同比增長(zhǎng)58.8%;意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)72.4億元,較去年同比增長(zhǎng)29.1%。
值得注意的是,2020年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長(zhǎng),且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的占比不斷提升,由2016年的1.8%增至2020年的17.8%。其中,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)229.2億元,同比增長(zhǎng)58.3%,占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的61.1%;重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)87.5億元,同比增長(zhǎng)60.6%,占比為23.3%。另外,護(hù)理保險(xiǎn)和防癌保險(xiǎn)增長(zhǎng)幅度較大,較去年同比分別增長(zhǎng)257.9%和138.9%。
壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)方面,年金保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)63.7億元,較去年同比增長(zhǎng)6.5%,占比為46.8%,仍為主力險(xiǎn)種。人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)28.6億元,較去年同比下滑26.7%,占比為21%,取代健康險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種。健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)26.6億元,較去年同比下滑41%,占比為19.6%。意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)為17.1億元,較去年同比下滑45.9%,占比12.6%。而年金保險(xiǎn)方面,非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)62.1億元,較2019年同比增長(zhǎng)10.5%,養(yǎng)老年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1.6億元,同比下滑55.6%。
。ㄎ恼聛(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng))