前三季度保險(xiǎn)業(yè)賠付支出同比增長(zhǎng)20.1% 增速創(chuàng)近五年新高

　　近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入（以下簡(jiǎn)稱“保費(fèi)”）為4.3萬億元，同比增長(zhǎng)11%。與此形成鮮明對(duì)比的是，行業(yè)賠款與給付（以下簡(jiǎn)稱“賠付”）支出達(dá)1.4萬億元，同比增長(zhǎng)20.1%，同比增速創(chuàng)近五年新高。截至三季度末，賠付增速與保費(fèi)增速間的差額已達(dá)到9.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　行業(yè)賠付支出增速緣何大幅高于保費(fèi)增速？多位受訪專家表示，主要原因有三方面：一是，包括個(gè)人社會(huì)活動(dòng)增加所導(dǎo)致的意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、車險(xiǎn)等險(xiǎn)種賠付支出增加；二是，壽險(xiǎn)產(chǎn)品到期帶來的給付增加；三是，年內(nèi)多場(chǎng)自然災(zāi)害帶來的相應(yīng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠款支出增加。

　　“差額”呈逐季遞增趨勢(shì)

　　從行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)律看，短期賠付支出增速高于保費(fèi)增速較為常見，但如果賠付支出增速持續(xù)大幅高于保費(fèi)增速，會(huì)給保險(xiǎn)公司帶來較大經(jīng)營(yíng)壓力。

　　今年一季度、上半年、前三季度，保險(xiǎn)業(yè)賠付支出的同比增速分別較保費(fèi)同比增速高出0.1個(gè)百分點(diǎn)、5.3個(gè)百分點(diǎn)、9.1個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)逐季度遞增的趨勢(shì)。

　　分不同類型的保險(xiǎn)公司來看，前三季度，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)同比增速為12.55%，賠付支出大幅增長(zhǎng)至23.75%；財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)同比增速為7.34%，賠付支出增速為17.28%。

　　就人身險(xiǎn)公司而言，自4月份以來，人身險(xiǎn)公司的賠付支出增速與保費(fèi)增速的差額從4月份的高出2.1個(gè)百分點(diǎn)，增加到9月份的高出11.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　談及原因，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系原副主任、農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長(zhǎng)李文中對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，人身險(xiǎn)公司賠付支出增速高于保費(fèi)增速的原因既有保險(xiǎn)事故發(fā)生增加的因素，又有過去保費(fèi)高速增長(zhǎng)期，險(xiǎn)企拓展的保單如今面臨到期給付的原因。

　　談及具體險(xiǎn)種，李文中分析稱，首先，2023年以來個(gè)人社會(huì)活動(dòng)顯著增加，意外險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)的賠付案件預(yù)計(jì)都會(huì)相應(yīng)增加；其次，我國(guó)壽險(xiǎn)保單的平均保險(xiǎn)期限大約10年左右，2013年我國(guó)開啟壽險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革引發(fā)壽險(xiǎn)保費(fèi)的快速增長(zhǎng)，至今剛好10年左右，也意味著當(dāng)初的壽險(xiǎn)保費(fèi)高增長(zhǎng)可能會(huì)引起如今的賠付高增長(zhǎng)。且壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此，賠付增長(zhǎng)中，預(yù)計(jì)給付增長(zhǎng)更多。

　　相較于人身險(xiǎn)公司，財(cái)險(xiǎn)公司的上述“差額”擴(kuò)大趨勢(shì)同樣顯著。數(shù)據(jù)顯示，財(cái)險(xiǎn)公司賠款支出同比增速與保費(fèi)同比增速的差額從3月份的高出0.5個(gè)百分點(diǎn)，到9月份已高出9.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　究其原因，李文中認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)公司賠款支出增速高于保費(fèi)增速主要原因還是今年保險(xiǎn)事故增加。一方面，今年車輛使用率上升，車險(xiǎn)賠款增長(zhǎng)，短期健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)賠款也可能增長(zhǎng)。另一方面，今年部分地區(qū)的自然災(zāi)害也一定程度上推高財(cái)險(xiǎn)公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)在前三季度的賠款。

　　中國(guó)精算師協(xié)會(huì)創(chuàng)始會(huì)員徐昱琛也對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，2023年車輛出行頻次的增加會(huì)增加車險(xiǎn)的賠款。此外，自然災(zāi)害方面，臺(tái)風(fēng)季、雨季的到來均可能使財(cái)險(xiǎn)公司的賠付增加。

　　例如，中國(guó)人保在三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上披露的數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)風(fēng)“杜蘇芮”造成車險(xiǎn)凈損失12.7億元，臺(tái)風(fēng)“�？�”造成車險(xiǎn)凈損失11.3億元，兩次臺(tái)風(fēng)合計(jì)造成24億元凈損失，已經(jīng)超過2022年河南暴雨的損失。

　　賠付支出高速增長(zhǎng)難持續(xù)

　　問及今年保險(xiǎn)業(yè)賠付支出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)是否會(huì)持續(xù)到明年，受訪專家認(rèn)為，由政策調(diào)整、偶發(fā)性自然災(zāi)害等短期因素造成的賠付增長(zhǎng)不會(huì)持續(xù)到明年，但壽險(xiǎn)保費(fèi)收入大幅增長(zhǎng)所帶來的保險(xiǎn)給付或?qū)⒊掷m(xù)。

　　李文中認(rèn)為，由于社會(huì)活動(dòng)增加而導(dǎo)致賠付增加的情況估計(jì)不會(huì)再次推高賠付增速，但是由于當(dāng)初壽險(xiǎn)保費(fèi)收入大幅增長(zhǎng)所帶來的如今保險(xiǎn)給付大幅增長(zhǎng)的情況恐怕將會(huì)繼續(xù)存在。另外，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付情況還需要看明年的災(zāi)害事故發(fā)生情況。

　　從最近陸續(xù)披露的償付能力報(bào)告來看，部分險(xiǎn)企由于賠付增速高于保費(fèi)增速，給經(jīng)營(yíng)帶來壓力。普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱：“如果保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提充分，這一情況應(yīng)該不會(huì)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有重大影響，更多影響的是保險(xiǎn)公司的現(xiàn)金流�！�

　　對(duì)此，李文中建議，對(duì)于賠付支出大幅增長(zhǎng)的險(xiǎn)企來說，首先要做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與測(cè)試，適度提高資產(chǎn)的流動(dòng)性。其次，要加強(qiáng)理賠管理，在做到應(yīng)賠盡賠的基礎(chǔ)上防范和打擊保險(xiǎn)欺詐。再次，努力做好保險(xiǎn)銷售，增加保費(fèi)來源。