銀行加快通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債“補(bǔ)血”

　　中證網(wǎng)訊（記者 張勤峰）中信銀行6日發(fā)布公告稱，定于9月11日公開(kāi)發(fā)行300億元的“2018年第一期中信銀行股份有限公司二級(jí)資本債券”。至此，本月商業(yè)銀行二級(jí)資本債的發(fā)行量增加至904億元，接近今年前7個(gè)月發(fā)行量的總和。商業(yè)銀行正掀起新一輪補(bǔ)充資本的熱潮。

　　發(fā)行文件顯示，本期中信銀行二級(jí)資本債計(jì)劃發(fā)行300億元，為10年期固息品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，同時(shí)附有次級(jí)和減記條款，不含提前或遞延兌付條款。本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)成員，通過(guò)簿記管理人簿記建檔集中配售方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行；債券固定利率，按年計(jì)息，票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。時(shí)間安排方面，簿記建檔日為9月11日，發(fā)行日期為9月11日至9月13日，繳款日、起息日為9月13日。經(jīng)大公國(guó)際評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA級(jí)，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。

　　2013年《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，監(jiān)管層推出了創(chuàng)新型二級(jí)資本工具來(lái)取代次級(jí)債。

　　在表外資產(chǎn)回表和政策引導(dǎo)寬信用的背景下，商業(yè)銀行面臨的資本約束愈發(fā)明顯，從而催發(fā)了新一輪資本補(bǔ)充熱潮。統(tǒng)計(jì)顯示，本周中國(guó)銀行、營(yíng)口銀行、浦發(fā)銀行相繼發(fā)行了400億元、4億元和200億元的二級(jí)資本債，加上此次中信銀行計(jì)劃發(fā)行的300億元債券，9月份商業(yè)銀行二級(jí)資本債發(fā)行量已達(dá)到904億元。這幾乎相當(dāng)于今年前7個(gè)月的發(fā)行總量。

　　今年前8個(gè)月，商業(yè)銀行二級(jí)資本債發(fā)行量為1000.2億元，前7個(gè)月則為943.2億元。其中，農(nóng)業(yè)銀行于4月份發(fā)行了400億元二級(jí)資本債，浙商銀行、廣州農(nóng)商行、天津銀行分別發(fā)行了150億元、100億元、100億元的二級(jí)資本債。