華泰聯(lián)合證券助力兗礦能源并購(gòu)澳大利亞上市公司

中證網(wǎng)訊（王珞）日前，華泰聯(lián)合證券作為財(cái)務(wù)顧問助力兗礦能源（A+H股上市公司）與Highfield Resources Limited（一家于澳大利亞證券交易所上市的鉀礦開發(fā)公司）簽署實(shí)施協(xié)議和股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，兗礦能源計(jì)劃以位于加拿大的鉀礦項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“索西項(xiàng)目”）資產(chǎn)注入及現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的方式成為高地資源的控股股東并取得董事會(huì)的控制權(quán)，此舉將助力兗礦能源進(jìn)一步加強(qiáng)鉀礦儲(chǔ)備和開發(fā)能力。

兗礦能源為山東能源集團(tuán)下屬的特大型能源企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋礦業(yè)、高端化工新材料、新能源、高端裝備制造、智慧物流五大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，全資持有索西項(xiàng)目。高地資源系澳大利亞證券交易所上市公司，主要業(yè)務(wù)為鉀肥項(xiàng)目的開發(fā)，核心項(xiàng)目為西班牙北部的Muga項(xiàng)目。

本次交易有利于實(shí)現(xiàn)交易各方的合作共贏。一方面，本次交易交割后，兗礦能源可通過控股高地資源持有Muga項(xiàng)目、索西項(xiàng)目及多項(xiàng)儲(chǔ)備鉀礦礦權(quán)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源整合和鉀礦資產(chǎn)的證券化。另一方面，高地資源亦可憑借兗礦能源及戰(zhàn)略投資人強(qiáng)大的資金實(shí)力和良好的聲譽(yù)，籌集項(xiàng)目進(jìn)一步開發(fā)所需的資金，助力鉀礦資產(chǎn)后續(xù)的開發(fā)建設(shè)工作。

華泰聯(lián)合證券作為財(cái)務(wù)顧問全面統(tǒng)籌本次交易，高效推進(jìn)方案論證、交易談判、審批溝通、投資者協(xié)調(diào)、協(xié)議修訂、信息披露等工作，助力兗礦能源通過跨境并購(gòu)踐行礦業(yè)的多元化、高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，為國(guó)有企業(yè)深化改革提供了積極支持。